兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(nén往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么g)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么or: #ff0000; line-height: 24px;'>往事不堪回首月明中什么意思解释，往事不堪回首月明中下一句是什么(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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