要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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