兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新fio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)fio2吸氧浓度计算公式中的4是什么意思，氧合指数的计算公式答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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