要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增加(j早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗iā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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