民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握(wò)人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察(chá)中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、参会(huì)采购(gòu)商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及的规模(mó)大小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们(men)观察中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够(gòu)为我们(men)把(bǎ)握更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得(dé)到(dào)当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东和俄(é)罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带一(yī)路(lù)国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单(dān)饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不(bù)同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年(nián)对俄出口并未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大(dà)型企业(yè)反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单虽(suī)有下滑(huá)，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业(yè)订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家(jiā)对中(zhōng)国外(wài)贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是为(wèi)保护本(běn)地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的(de)优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出(chū)口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出(chū)口企业面临(lín)的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能(néng)够(gòu)反映出口(kǒu)的大(dà)环境和(hé)大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个(gè)重要(yào)的拓(tuò)客(kè)渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之(zhī)前客(kè)户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会180kg等于多少斤 180kg等于多少磅(huì)反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大(dà)的进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数(shù)量最多(duō)、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较(jiào)往期展会(huì)，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商与(yǔ)境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商(shāng)占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次(cì)展会更多人流来自(zì)于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显不足，本次境外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是(shì)当(dāng)下高(gāo)效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次(cì)欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采(cǎi)购(gòu)规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订(dìng)单(dān)，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈目前海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年(nián)订(dìng)单(dān)情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行第(dì)四(sì)档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划纳(nà)入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共(gòng)同(tóng)对外关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是(shì)产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移(yí)主要流向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份额(é)影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出(chū)口份额数据显示(shì)，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单(dān)近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转移(yí)产能尚不(bù)构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)180kg等于多少斤 180kg等于多少磅期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民(mín)生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交会下(xià)的出口群像(xiàng)》

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