要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技(jì)术(shù) 深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研(yán)发(fā)和成果推广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入(rù)实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一(yī)环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人的(de)饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动(dòng)摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干部(bù)学习贯彻(chè)党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大(dà)力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优(yōu)良作(zuò)风(fēng)，持续巩固(gù)干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不断强化(huà)系统全(quán)面从(cóng)严(yán)治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实施积极的(de)财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之(zhī)后，消费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大(dà)宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利(lì)率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规(guī)的(de)自(zì)律上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅(fú)度不(bù)一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了(le)浑身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等(děng)大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披(pī)露(lù)规(guī)则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量(liàng)，进一(yī)步强化(huà)市场(chǎng)监(jiān)管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城(chéng)市基础设(shè)施数(shù)据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是(shì)海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造(zào)推进(jìn)处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一(yī)步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心(xīn)技术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的(de)消费者购买新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层(céng)次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步(bù)完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改(gǎi)进优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基本上大家想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了(le)，这对(duì)增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力(lì)评价办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务(wù)执业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券(quàn)业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业(yè)务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车(chē)、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一(yī)度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点(diǎn)；黄金在(zài)美元继(jì)续(xù)攀升压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来(lái)最糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际(jì)原油(yóu)遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主力(lì)资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一(yī)价格不(bù)仅(jǐn)高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚(jù)变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头(tóu)微软已(yǐ)同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

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　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控(kòng)股股东(dōng)进(jìn)行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增持(chí)不低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准建(jiàn)设红山产业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计(jì)原(yuán)保险业(yè)务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利用业务(wù)

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订单总金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合(hé)作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公司(sī)售(shòu)丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三(sān)艘外(wài)贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　S没有港口是永远的停留的寓意是什么 集装箱到港口可以停留多长时间T龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全(quán)资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据(jù)

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