要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(卯怎么读，卯足劲是什么意思解释zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告(g卯怎么读，卯足劲是什么意思解释ào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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