因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排(pái)名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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