兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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