在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的(de)大模型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对算(suàn)力狂热的(de)需求。本周已有报道(dào)指出(chū)英伟(wěi)达后续对AI顶级(jí)规(guī)格芯片需(xū)求(qiú)明显看(kàn)增，紧急向台积(jī)电追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息(xī)，有代(dài)理商透露，英(yīng)伟达A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半(bàn)月(yuè)，其5个月价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周(zhōu)期大约(yuē)为一个月，现(xiàn)在基(jī)本都需要(yào)三个月或更长。甚(shèn)至，部(bù)分(fēn)新订单“可能(néng)要到12月才(cái)能(néng)交付(fù)”。

　　供(gōng)需(xū)的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出(chū)，国内可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供(gōng)应(yīng)为什么复兴号很少人买相当吃(chī)紧，一(yī)些(xiē)云服(fú)务(wù)厂商(shāng)已严格限制内部(为什么复兴号很少人买bù)使用这些先进芯片(piàn)，以将(为什么复兴号很少人买jiāng)其保(bǎo)留(liú)至(zhì)需要强力运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的(de)事情在(zài)微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已(yǐ)有外媒报道指出，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服(fú)务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件(jiàn)资源采(cǎi)取(qǔ)“配额(é)供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人士指出，实(shí)际(jì)上从(cóng)去(qù)年6月起(qǐ)，英伟达(dá)就(jiù)已宣布上调(diào)A100价格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在加(jiā)紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已(yǐ)出现涨价(jià)，但反映到市场则有一定的(de)滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一时(shí)间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且(qiě)交货(huò)周期(qī)也受到(dào)了(le)连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的(de)行为(wèi)。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上，英伟(wěi)达(dá)新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月(yuè)中旬就已炒到了超(chāo)过(guò)4万美(měi)元。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持(chí)续取得突破，所需要(yào)消耗(hào)的计算资源(yuán)每3~4个月就要翻一倍，资金也(yě)需要通(tōng)过(guò)指(zhǐ)数(shù)级增(zēng)长获得(dé)匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以目(mù)前(qián)主流(liú)的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年全(quán)球训练端GPU需求市场规(guī)模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在(zài)推理(lǐ)端，以(yǐ)目前英伟达用于推理(lǐ)端(duān)计算的(de)A10测算，假设(shè)ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人(rén)士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练成本之(zhī)一是(shì)基础算力，大概需要(yào)384-3000块左右(yòu)的A100才能基本(běn)满足要求(qiú)，如果价格持(chí)续(xù)上涨，无论是互联网、AI大(dà)厂、还是创(chuàng)业(yè)新贵，要追加的投入都可能远超当初(chū)。

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