因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过(guò)差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面(miàn)都处(chù)于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超(chāo)25％。

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