要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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