兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”<竹荪煮多久/p>

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(h竹荪煮多久uán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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