兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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