兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗