兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就一下马云看未来商铺的前景”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　马云看未来商铺的前景rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 马云看未来商铺的前景