兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终孕妇咳黄痰几天能自愈，白痰和黄痰哪个严重(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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