“非农(nóng)之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布后，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年期美债收益率日(rì)内升幅(fú)扩大到10个基(jī)点(diǎn)以(yǐ)上；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价(jià)显示，投资者预期(qī)的(de)美(měi)联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增(zēng)加，预计未来(lái)两次会(huì)议期(qī)间(jiān)将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日高时，道琼斯工业(yè)平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布(bù)次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均(jūn)创去年4月以来收(shōu)盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两个月低(dī)谷，但未能(néng)抹平全周跌(diē)幅(fú)，和布(bù)油均(jūn)三周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收(shōu)益率反弹(dàn)的(de)打击下(xià)持续下行，创两周多来最差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究院分(fēn)析师(shī)徐(xú)颖表示(shì)，就5月(yuè)新增(zēng)就业人(rén)数而言(yán)，美国劳动(dòng)力(lì)市(shì)场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看(kàn)，5月新增就业主要集(jí)中在教育与(yǔ)医(yī)疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人数减少，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表现(xiàn)好(hǎo)于(yú)4月，生产部门(mén)就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目(mù)前持(chí)续收缩(suō)的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业(yè)报告也显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会(huì)继续回升(shēng)，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年代以来的最低水(shuǐ)平(píng)，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不会引发市场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回(huí)升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随(suí)着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资(zī)上(shàng)涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资(zī)增(zēng)速环比回(huí)落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压(yā)力减(jiǎn)弱，美联(lián)储(chǔ)进(jìn)一步加息(xī)的必(bì)要(yào)性(xìng)降低。

　　她(tā)表示，美联(lián)储6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵不动(dòng)”是大(dà)概(gài)率(lǜ)事件，还(hái)需要关(guān)注后续公布的(de)5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市(shì)场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继续加息。美(měi)联储利率会议(yì)落地前，市场(chǎng)步(bù)入(rù)振荡盘整状态，预计美元指数在(zài)105附近偏强运行，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落地，美债收益(yì)率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预(yù)计国际金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步(bù)减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人(rén)士(shì)声称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧佩克(kè)+可能(néng)会宣布进一步(bù)减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之(zhī)一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太(tài)可能(néng)在会议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多(duō)的(de)不确定性，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国(guó)之间相(xiāng)互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济(jì)前(qián)景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺(nuò)，从(cóng)5月(yuè)份(fèn)开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不(bù)过这(zhè)些行动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦(lún)特油价(jià)可能会在年底前(qián)自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地(dì)做出(chū)任何(hé)决(jué)定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时(shí)全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内(nèi)从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地(dì)时(shí)间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听(tīng)到声音(yīn)，这一(yī)点非常重要。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出(chū)，乌(wū)克兰在成(chéng)为(wèi)北约成员国(guó)之(zhī)前(qián)需要(yào)更多安全保障，乌克兰(lán)需(xū)要把这些(xiē)保(bǎo)障都(dōu)写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克(kè)兰能(néng)真(zhēn)正获(huò)得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金(jīn)融时报》援引知情(qíng)人士的话(huà)报道称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连斯基向北(běi)约各国(guó)领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北约的(de)路(lù)线(xiàn)图，否则他(tā)将不会出席7月举(jǔ)行的(de)维尔纽斯峰会(huì)。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示(shì)，乌(wū)克兰已经(jīng)做(zuò)好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等(děng)待北(běi)约接(jiē)纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反(fǎn)对意(yì)见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认(rèn)为北约应该在(zài)近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希(xī)望(wàng)乌克(kè)兰(lán)迅速成为北约成员国(guó)，而只是希望(wàng)为乌克(kè)兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元的债(zhài)务上限，避免了可能出现的(de)美(měi)国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪(xù)消退(tuì)。同(tóng)时在美联储本(běn)月会(huì)议或暂停加息(xī)的(de)预期推动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产(chǎn)的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待(dài)新一(yī)轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带(dài)动下(xià)，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振(zhèn)荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市(shì)场利(lì)好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价(jià)维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到(dào)，近两个(gè)月以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南(nán)旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后(hòu)有收储传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来(lái)看(kàn)，生意(yì)社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶行情(qíng)上(shàng)半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情(qíng)分析系统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅(fú)上行，但市场供多需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期归(guī)来，市场传言称国储(chǔ)今年(nián)将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价(jià)格应声上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围(wéi)再次提(tí)升，沪(hù)胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前(qián)云南干旱(hàn)传闻(wén)发(fā)酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博弈仍然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析(xī)师童长征表(biǎo)示(shì)，天然橡胶此轮(lún)的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储(chǔ)这一(yī)传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大(dà)于(yú)经济(jì)意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大工业原料(liào)，是关(guān)系(xì)国计民生、国防安全(quán)的(de)重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来说，天(tiān)然橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到一(yī)个事实：中国的(de)天然橡(xiàng)胶的(de)自(zì)给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中国本身(空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗shēn)的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的(de)。因此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高(gāo)的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对(duì)象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的量相对于(yú)整个天然(rán)橡胶的(de)年产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体(tǐ)的供求(qiú)几无影响。但是(shì)如果收储的对象是交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了(le)。因(yīn)为目(mù)前全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的(de)量其(qí)实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的一个比例。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立(lì)，根(gēn)据交(jiāo)割品的供求判(pàn)断影响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件(jiàn)的进程(chéng)会非常(cháng)缓慢，价格的(de)反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并(bìng)未(wèi)有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分(fēn)析师胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增(zēng)产期，中国云南天然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面开割(gē)，海南产(chǎn)区已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全面(miàn)开割，目(mù)前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候(hòu)条(tiáo)件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但是由于目(mù)前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工(gōng)积极性(xìng)也不(bù)高。

　　大地(dì)期(qī)货(huò)橡胶研究员唐(táng)逸表示(shì)，后续橡胶(jiāo)供应端(duān)将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南产区大面(miàn)积(jī)开割，预计(jì)后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国(guó)东北(běi)部(bù)产区(qū)逐步上量，南部产出仍在低位，本周(zhōu)以及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区(qū)已大(dà)面(miàn)积开割，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历史降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量(liàng)虽然处于历史均值以下的概率较高(gāo)，但由于(yú)季节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预(yù)计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对开工(gōng)率形成一定(dìng)支撑(chēng)，加(jiā)上轮胎用(yòng)原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚可。而内(nèi)销市场(chǎng)需(xū)求(qiú)表(biǎo)现依(yī)然偏弱，各(gè)层级经销商仍以(yǐ)消耗前(qián)期(qī)库(kù)存为主，对后市较(jiào)为悲观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸(mào)订(dìng)单充足(zú)，加之内(nèi)销(xiāo)订单缺货现象仍存，企业排产积极(jí)性不减。半钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业因内销出货压力加大(dà)，为控制(zhì)成(chéng)品库存压力，存适(shì)度(dù)降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的(de)格(gé)局中，尤(yóu)其是下游(yóu)需(xū)求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前市场对今(jīn)年的预期过高。从(cóng)下(xià)游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今年以来(lái)国内轮胎开工(gōng)、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数(shù)据(jù)还是(shì)不错的，反映国内实(shí)际需求并不差(chà)。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今年国内汽车(chē)市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负面(miàn)消息较多，市场总体上偏(piān)悲观(guān)。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国内需(xū)求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复苏(sū)进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动；另(lìng)一方面美(měi)联储加息进程，以及美国(guó)银行危机(jī)和美债上(shàng)限问(wèn)题等(děng)。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮(lún)储仍有可能(néng)“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏观面预计(jì)比(bǐ)上半年(nián)好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后市胶价走(zǒu)势的主要(yào)因素，随着各产(chǎn)区开割(gē)后产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外(wài)恢复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预(yù)计干胶的数(shù)量并不(bù)会(huì)少，包括今(jīn)年交(jiāo)割品的数(shù)量。我们中期观(guān)点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主(zhǔ)导(dǎo)胶(jiāo)价的因素(sù)主要(yào)在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也(yě)导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易(yì)预期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期(qī)，胶价因此(cǐ)持(chí)续承压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向上驱(qū)动，只有价(jià)格(gé)的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库(kù)和资金再次做多(duō)的意愿(yuàn)。后续还需继续关注天气端(duān)是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气出现(xiàn)异常状况，或(huò)将带来新的(de)阶段性行情。（有删减）

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