在持续已久的(de)“AI热(rè)潮”中，各家争相推出(chū)的大模(mó)型(xíng)、AI应用(yòng)，都进(jìn)一步推(tuī)升了(le)对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报道(dào)指(zhǐ)出英(yīng)伟达(dá)后(hòu)续对(duì)AI顶级(jí)规格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧急向台(tái)积电追加预订先(xiān)进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价格(gé)自(zì)然也(yě)是水涨船高。据集(jí)微网(wǎng)消(xiāo)息，有代(dài)理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月开始(shǐ)上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达(dá)GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前(qián)拿(ná)货周(zhōu)期大约为一个月，现在基(jī)本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前(qián)，在这一(yī)情形之下(xià)，众(zhòng)多客(kè)户(hù)也(yě)不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模(mó)型(xíng)的(de)A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃(chī)紧，一(yī)些云服(fú)务厂商已严格限(xiàn)制内部使(shǐ)用这些先进芯片(piàn)，以将(jiāng)其(qí)保留(liú)至需要(yào)强力(lì)运算的(de)任务。

　　值得一提的(de)是，类似的事(shì)情(qíng)在微软(ruǎn)内部也(yě)早已发生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒报道指出，微(wēi)软内(nèi)部陷入AI服务(wù)器(qì)硬件短缺的窘境，不(bù)得(dé)不对(duì)AI硬件资源采取(qǔ)“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限制公(gōng)司(sī)内部(bù)其(qí)他(tā)AI工具开发团队的资源用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人士指出，实(shí)际(jì)上从去年6月起，英(yīng)伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前就已(yǐ)出现(xiàn)涨价(jià)，但反映到市场(chǎng)则有一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间点(diǎn)，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周(zhōu)期也受到了连(lián)一方水等于多少升，一方水等于多少升水带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平台上，英伟达新(xīn)旗(qí)舰(jiàn)级(jí)GPU H100的(de)价格在(zài)4月中旬就已炒到了(le)超过(guò)4万美元。

　　随着(zhe)如(rú)今各家科技(jì)巨(jù)头争相推出自家大(dà)模型，GPU需求量仍在(zài)持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要(yào)持续(xù)取得(dé)突破(pò)，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要(yào)通过指数级(jí)增长获得(dé)匹配(pèi)。

　　据(jù)财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为(wèi)GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练端，以(yǐ)目前主流的(de)训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用于推理端(duān)计(jì)算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内(nèi)人士也(yě)表示(shì)，AI大(dà)模型训练(liàn)成本之一是基础算(suàn)力，大概(g一方水等于多少升，一方水等于多少升水ài)需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格持续(xù)上(shàng)涨，无论是(shì)互(hù)联网(wǎng)、AI大厂、还是创(chuàng)业(yè)新贵，要(yào)追加的投入(rù)都可能(néng)远超当(dāng)初(chū)。

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