兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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