要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lü太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋è)性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋市各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部(bù)门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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