因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在(zài)持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金(jīn)均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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