兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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