近期《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预期，五三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对(duì)来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅(lǚ)客900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披(pī)露(lù)节三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度(dù)归母净利(lì)润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第(dì)一(yī)个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业有望重获(huò)市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史(shǐ)数(shù)据看，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天(tiān)救援(yuán)三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道(dào)催化密集，当(dāng)前投(tóu)资机(jī)会(huì)凸显(xiǎn)。

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