因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(c湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号hí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美(měi)光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过(guò)其兄弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超25％。

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