“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国劳工部数(shù)据显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是(shì)估计(jì)中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收(shōu)益(yì)率拉升，对利(lì)率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日(rì)内升幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数(shù)迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位。互(hù)换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来(lái)两次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指(zhǐ)集体高(gāo)开(kāi)，早盘(pán)均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指(zhǐ)数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次(cì)日以来(lái)最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌(diē)幅，和(hé)布(bù)油均三周来首次累跌(diē)，市场(chǎng)焦点转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美(měi)元和美(měi)债(zhài)收益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表示，就5月新增(zēng)就业人数而言，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万，4月和(hé)3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业(yè)人数减少，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部(bù)门就业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三(sān)个月(yuè)就业(yè)人数(shù)减少，与制造业目(mù)前(qián)持(chí)续收缩(suō)的状态吻(wěn)合(hé)。同时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业报告也显示出就业市场边际降温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着各行(xíng)业(yè)裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在(zài)失业(yè)率(lǜ)回升(shēng)至4％之前，预计(jì)还不会引(yǐn)发(fā)市(shì)场和(hé)官方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着需求(qiú)降温，已经有(yǒu)所缓解(jiě)，体现为工资(zī)上涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符(fú)合(hé)市(shì)场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工(gōng)资对通胀的助推(tuī)作用缓解(jiě)后，核(hé)心通胀压力(lì)减弱，美(měi)联储进一步加(jiā)息(xī)的(de)必要性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率(lǜ)事件，还需要(yào)关注(zhù)后续公布的5月美国(guó)通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市场状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时继续加(jiā)息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落(luò)地前，市场步(bù)入振荡(dàng)盘(pán)整状态，预(yù)计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地(dì)，美2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才(měi)债收益率风险偏向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一(yī)步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项(xiàng)之(zhī)一(yī)是额外减(jiǎn)产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会(huì)议(yì)上(shàng)决定(dìng)进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多(duō)的不确定(dìng)性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这(zhè)也让分析(xī)师(shī)们左右为难。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这(zhè)些行动都未(wèi)能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投机者(zhě)要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能(néng)源(yuán)大臣(chén)唱了反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布(bù)伦特油价可能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空原(yuán)油，交易(yì)员(yuán)永远不应该低估沙特(tè)在欧佩克+会议期间采(cǎi)取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫(yù)地(dì)做出(chū)任何决定(dìng)，以(yǐ)使(shǐ)市(shì)场更加平衡。他似乎(hū)支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为(wèi)，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员(yuán)！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻(wén)发布会上(shàng)表示(shì)，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连(lián)斯(sī)基说，不是因为不想，而(ér)是因(yīn)为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这(zhè)一点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国(guó)之前(qián)需(xū)要更多(duō)安全保障，乌克兰(lán)需要(yào)把(bǎ)这些(xiē)保(bǎo)障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能真正获得安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息(xī)援引(yǐn)俄新(xīn)社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融(róng)时(shí)报》援引知情人士(shì)的话报道称(chēng)，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯(sī)基(jī)向北(běi)约各国领导人明确表示，除非向基辅提供加(jiā)入北约的路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯(sī)基6月1日在(zài)访(fǎng)问摩尔(ěr)多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入(rù)北(běi)约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北(běi)约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北约(yuē)应该在近(jìn)期(qī)内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的(de)其他(tā)一些北约成(chéng)员国也(yě)不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议院通过债务(wù)上限法案，暂时(shí)取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避(bì)免(miǎn)了可能出现的美国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时在(zài)美联(lián)储本(běn)月会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数(shù)回落至一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资(zī)产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘(qiào)首等(děng)待(dài)新一(yī)轮稳增长(zhǎng)政策(cè)的出台。

　　天胶(jiāo)价格重(zhòng)返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的(de)带动下，天然(rán)橡(xiàng)胶期货价格(gé)回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口(kǒu)。纵观本(běn)周(zhōu)，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到(dào)，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻，然(rán)而(ér)天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商品行(xíng)情分(fēn)析系(xì)统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被(bèi)破，行(xíng)情(qíng)维(wéi)持偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上行态势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五(wǔ)一假期归(guī)来，市场传言称国储今(jīn)年(nián)将收储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市(shì)场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息(xī)始(shǐ)终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心(xīn)展(zhǎn)开的(de)新(xīn)一季(jì)交(jiāo)割品(pǐn)博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信(xìn)建投期货能(néng)化(huà)分析师童(tóng)长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传(chuán)闻息(xī)息相关(guān)。他指出，国储(chǔ)收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四大工(gōng)业原料，是关系国计(jì)民(mín)生、国(guó)防(fáng)安(ān)全的(de)重要战略(lüè)物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从(cóng)中国本(běn)身的天然(rán)橡胶来(lái)说(shuō)，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际(jì)政(zhèng)治(zhì)格局中，对天然橡胶的(de)储备(bèi)其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻(wén)的收储量为(wèi)10万吨，收储的对(duì)象是(shì)国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个(gè)天然橡胶的(de)年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估计在20万—25万(wàn)吨），那么(me)收储的量(liàng)其(qí)实占到(dào)相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的(de)一个比例(lì)。”在(zài)童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储(chǔ)轮(lún)储橡(xiàng)胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割(gē)品的供求判断影响，再结合(hé)历史上收储的(de)影响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个事件的进程(chéng)会非常(cháng)缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件(jiàn)的(de)改(gǎi)变，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季(jì)到来，然(rán)而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能(néng)化分析师胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中旬全面(miàn)开(kāi)割，海南(nán)产区已经全面开割，海外(wài)越南天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目前主要(yào)产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割(gē)胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利润也偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南(nán)部(bù)产出(chū)仍在低位，本周以2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨(zhài)产区(qū)已大面积(jī)开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处于(yú)历史均值以下(xià)的概(gài)率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素(sù)，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东(dōng)证衍生(shēng)品研究院(yuàn)能化高(gāo)级分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足(zú)，对开(kāi)工率形(xíng)成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸(mào)订单充足，加之内销(xiāo)订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性(xìng)不减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企(qǐ)业因内(nèi)销出货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品库存压(yā)力，存(cún)适度降负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本(běn)企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然(rán)橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其(qí)是(shì)下游(yóu)需(xū)求分歧(qí)较(jiào)大。“主要是不(bù)同(tóng)的(de)市场主体预期不(bù)同(tóng)，但是(shì)整体来说此前市(shì)场(chǎng)对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业来看，今年(nián)以来(lái)国内(nèi)轮(lún)胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出口同(tóng)比(bǐ)数据(jù)还是不错的，反映国内实际需(xū)求并(bìng)不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今(jīn)年国(guó)内汽(qì)车市场相对疲软，价格战等(děng)负面消息(xī)较多，市(shì)场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认(rèn)为是国内(nèi)需求不行，但是其实(shí)是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面(miàn)中国经济(jì)复苏进程、人民币(bì)汇率波动(dòng)；另一方面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及(jí)美国银(yín)行危(wēi)机和(hé)美债上限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预计(jì)比上半年(nián)好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内(nèi)经济(jì)回暖等(děng)，因此(cǐ)对(duì)天然橡胶(jiāo)市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方(fāng)向，主要(yào)跟随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是主导后(hòu)市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素，随着各产(chǎn)区(qū)开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢(huī)复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数(shù)量。我们中期(qī)观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预计(jì)存在下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情(qíng)况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从下半年(nián)来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外(wài)需(xū)走弱也导致海(hǎi)外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国内现货(huò)端构成压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内需(xū)复(fù)苏(sū)的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场(chǎng)从交易预期(qī)开始转向交(jiāo)易现实，由于(yú)国内需求复苏(sū)不(bù)及预(yù)期，胶价因此持续承压(yā)运行。整体(tǐ)来(lái)看，她表示(shì)短期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效(xiào)的去库(kù)和资(zī)金再次做多(duō)的(de)意愿。后(hòu)续还需继(jì)续关注天气(qì)端是否(fǒu)有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情(qíng)。（有(yǒu)删减(jiǎn)）

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才