兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)大疆无人机的电机是哪个国家的品牌 大疆是国企还是私企入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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