财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆(顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到(dào)各个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业能起到(dào)将本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成(chéng)模型或(huò)进一步(bù)推动(dòng)多模(mó)态(tài)大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势(shì)的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头(tóu)板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程化国有资本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技(jì)创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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