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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防(fáng)员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(máo)利率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐(cān)业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业(yè)道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料(liào)回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修(xiū)复有持(chí)续性(xìng)，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升(shēng)了企业(yè)的加工成(chéng)本。然(rán)而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利(lì)卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢能(néng)力大幅下(xià)降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原料(liào)陆续增长，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产(chǎn)及产能(néng)释放带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要(yào)原料价格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步(bù)延续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修(xiū)复的(de)两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩(jì)修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观(guān)。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商对道(dào)道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材料价(jià)格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材料(liào)供给预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经(jīng)济(jì)形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包(bāo)装(zhuāng)食(shí)用植物油是(shì)生活必需消费(fèi)品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大(dà)卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢宗(zōng)农产品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出(chū)现了(le)从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场(chǎng)整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市场造(zào)成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势(shì)也受(shòu)到(dào)宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给(gěi)压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐步(bù)起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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