本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适(shì)当关注一下，德尔玛比较有特色的小家电(diàn)公(gōng)司，但也有问题，其他都(dōu)一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一(yī)家(jiā)集(jí)自主研(yán)发(fā)、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体的(de)创新家电(diàn)品牌企业。德(dé)尔玛围绕高(gāo)速成长的新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客(kè)群和(hé)经营模式，形成了成(chéng)熟的(de)品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居(jū)环境类、水健康(kāng)类、个(gè)护健康类以(yǐ)及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直(zhí)播带(dài)货起家(jiā)，薇娅也(yě)有持股，但公司(sī)主要产(chǎn)品都(dōu)是授权品牌销售，毛利率较低，而自(zì)主品牌(pái)占比(bǐ)越来(lái)越低（不(bù)到(dào)30％），不关(guān)注了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信息技术(shù)服务商，通过自主开(kāi)发技术平台(tái)及搭建服务网络，为金融机(jī)构(gòu)、电信运(yùn)营商、互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户(hù)的大型企(qǐ)业客(kè)户(hù)提供用户(hù)增值(zhí)和拓展服务。

　　信息服(fú)务商(s不朽的意思hāng)，客户主(zhǔ)要(yào)是平安，以前是(shì)移动，业务重心也(yě)转向了毛利率更(gèng)低(dī)的车主信息服务，没看到(dào)核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这(zhè)两年原(yuán)地踏步(bù)，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生(shēng)产与销售，主要产品应用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类(lèi)。公司前(qián)身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安(ān)杰思基因。由达安(ān)基因和章贤骏(jùn)分别出资600万(wàn)元、400万元(yuán)设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考(kǎo)虑到(dào)公司(sī)主(zhǔ)营业务的独立性、与达(dá)安(ān)基(jī)因业务的关联性(xìng)及为了不同业(yè)务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思(sī)决定专(zhuān)注于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和(hé)研发实力远不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科(kē)飞测(cè)科技(jì)股份有限公司成(chéng)立于2014年(nián)，公司是一家国内(nèi)领先的高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控(kòng)制设(shè)备公司，自成立(lì)以来始终专注于检测(cè)和量测两大(dà)类集(jí)成(chéng)电路(lù)专用设备的研发、生产和销(xiāo)售，产品主要(yào)包(bāo)括无(wú)图形(xíng)晶(jīng)圆缺陷检测设备系(xì)列、图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、三维形貌(mào)量测设(shè)备系列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测设备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集(jí)成电路制(zhì)造(zào)产线。国内半(bàn)导体检测与量测设备市场2020年的(de)市场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国(guó)产(chǎn)化(huà)率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业(yè)第二和(hé)第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测(cè)设备(bèi)龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润(rùn)基本没(méi)有(yǒu)，且存货越来(lái)越多，短期看(kàn)半导体行业周期向下，但公司所处行(xíng)业国产替代空间(jiān)较大，未来仍(réng)会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是(shì)一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大领(lǐng)域(yù)实(shí)现产品应用(yòng)的高新技术企业(yè)。公(gōng)司的业(yè)务主要为轨道交通(tōng)业务及(jí)建筑装饰业(y不朽的意思è)务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司(sī)提供(gōng)轨道交通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产品(pǐn)、检修业务及备品备(bèi)件和车载乘客信息系(xì)统；在建筑(zhù)装饰(shì)业(yè)务方面，公司提供建筑(zhù)内外部(bù)装(zhuāng)饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地产和轨(guǐ)道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了(le)。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业务为公司(sī)主营业(yè)务为悬(xuán)架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆(gān)等研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公(gōng)司是(shì)中国弹簧(huáng)行(xíng)业知名(míng)度较(jiào)高的弹簧(huáng)及相关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合实力位列(liè)国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下(xià)游汽车行业(yè)周期景气(qì)度高(gāo)峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门槛不高的(de)传(chuán)统制造业公司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子是医(yī)院(yuàn)智能通(tōng)讯(xùn)交互(hù)系统软硬件一(yī)体化综合解决方案提供(gōng)商，主要产品分(fēn)为病房智能(néng)通讯交互系统及(jí)门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是(shì)该公司主营业务收(shōu)入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医(yī)院(yuàn)的门诊和病(bìng)房(fáng)交互(hù)，没(méi)什么技术门(mén)槛的(de)软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力(lì)一(yī)般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模(mó)混合芯(xīn)片(piàn)研发和销售的集成电路(lù)设计企业(yè)，主要(yào)产品为(wèi)无(wú)线充电系(xì)列产品(pǐn)和LED照明驱(qū)动系列(liè)产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以(yǐ)及模拟(nǐ)电源——LED照明(míng)驱动芯片(piàn)。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够(gòu)为客户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费(fèi)类电子、照明应用及智(zhì)能家(jiā)居(jū)等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片(piàn)和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不(bù)算太高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑(huá)，公司业(yè)绩也转向，收入增速放(fàng)缓，产品(pǐn)价格(gé)大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至(zhì)于无线充电芯(xīn)片(piàn)这块(kuài)业务增速(sù)也大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞(jìng)争也(yě)非常(cháng)激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科技集团直接控股(gǔ)的大型专业软件与信息化服务公司，实(shí)际控(kòng)制人(rén)为国务院国资(zī)委。公司在(zài)支撑航(háng)天(tiān)信息化建设的过程中，以(yǐ)神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品(pǐn)（基(jī)础软(ruǎn)件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和(hé)信息(xī)系(xì)统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政(zhèng)军领域的软件和信息(xī)化(huà)服务龙头企业之一。

　　航(háng)天系的软件公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率(lǜ)非(fēi)常低，软件产(chǎn)品基本没什么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和(hé)政策强推，这类公(gōng)司业(yè)绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费精(jīng)力了(le)。

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