海通策略认为，全A盈利拐点已现，23Q1全A归母(mǔ)净(jìng)利润累计同(tóng)比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预(yù)计23年增速为(wèi)10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下(xià)同(tóng)）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上(shàng)游盈利(lì)增速持续(xù)下滑，利(lì)润向下游转移；中(zhōng)游制(zhì)造盈利增速走弱，TMT降(jiàng)幅收窄，计算机和(hé)传(chuán)媒表现亮眼；下(xià)游(yóu)消费盈利改善幅度放缓，券商和保险盈利大增(zē中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西ng)。 数(shù)字经济归母净利单季(jì)同比已经(jīng)开(kāi)始回升，AI和半导(dǎo)体(tǐ)产业盈(yíng)利有待改善，其中(zhōng)受益于国产(chǎn)替代的半导体(tǐ)材(cái)料(liào)和(hé)半导体设备维持较高增速，其中设备盈利加速(sù)增长；低碳经济景(jǐng)气度高位(wèi)回落(luò)，新型(xíng)电(diàn)网盈利增速持续提升，主要受(shòu)益于储(chǔ)能的快速发展(zhǎn)。

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