兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT为什么复兴号很少人买、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(t为什么复兴号很少人买íng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 为什么复兴号很少人买