兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(y虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么ìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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