因市场需求减少，正在持续(xù)发力的存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发(fā)布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿42周是几个月，42周是几个月保质期元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需(xū)求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于(yú)领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后(hòu)的多(duō)为中国(guó)台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减42周是几个月，42周是几个月保质期持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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