“非(fēi)农(nóng)之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据(jù)显示，美国(guó)5月非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万(wàn)的两倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大(dà)增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布后，美(měi)国国债价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)日内(nèi)升幅(fú)扩大到10个(gè)基点以上(shàng)；美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)迅速转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合(hé)约定价显示，投(tóu)资者预期的美联(lián)储(chǔ)7月加息(xī)几率增加(jiā)，预计未来两次会(huì)议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道(dào)琼斯(sī)工业(yè)平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全(quán)周(zhōu)跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债(zhài)收益率反弹的打击下持(chí)续(xù)下行，创(chuàng)两周(zhōu)多(duō)来(lái)最(zuì)差(chà)单(dān)日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖(yǐng)表示，就5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美(měi)国劳动力(lì)市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美(měi)国非农新增(zēng)就业(yè)33.9万(wàn)人(rén)，好(hǎo)于市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平(píng)均每(měi)月新增就业(yè)31.4万。

　　具(jù)体来看(kàn)，5月(yuè)新增就(jiù)业主要(yào)集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少，私人(rén)服务行业整体(tǐ)表现好于(yú)4月(yuè)，生产部(bù)门就业稳(wěn)定，建筑业(yè)表现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房地(dì)产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业(yè)新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制(zhì)造(zào)业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产连(lián)续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就业(yè)报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员(yuán)人数的增加，失业率预计会(huì)继续(xù)回升(shēng)，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是60年代以来的最低水平，在失业率回(huí)升至4％之(zhī)前，预计(jì)还不会引发市(shì)场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升(shēng)，就(jiù)业市场供需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已经有所(suǒ)缓解，体现为工(gōng)资(zī)上涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增(zēng)速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于(yú)市场预(yù)期，工资对(duì)通(tōng)胀的助推作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步(bù)加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是(shì)大(dà)概率事(shì)件，还需要关注后续公布的(de)5月美(měi)国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压力(lì)较大时(shí)继续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着(zhe)美国(guó)政府债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题落地(dì)，美债收益(yì)率风险偏向(xiàng)上(shàng)行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日(rì)）的部长级(jí)会(huì)议上，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+可能会宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项(xiàng)之一(yī)是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此前有(yǒu)报道(dào)称(chēng)，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一步(bù)削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息(xī)意味着更多的(de)不确(què)定性，结(jié)果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食该(gāi)集(jí)团的市(shì)场份额，这也让(ràng)分析师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成(chéng)员(yuán)国在(zài)4月份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自愿减产，不过(guò)这(zhè)些(xiē)行动都未能(néng)止住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进(jìn)一步减产，他告(gào)诫(jiè)投机(jī)者要“当(dāng)心(xīn)”。两天后，俄罗(luó)斯(sī)副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱了反(蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了fǎn)调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能减产，布伦特(tè)油价可(kě)能会在(zài)年底前自行(xíng)回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据(jù)和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国(guó)石油(yóu)部长(zhǎng)们决心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球(qiú)经济和金融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油(yóu)价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员！

　　当地时(shí)间6月(yuè)2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为(wèi)目前很难(nán)。乌(wū)克(kè)兰只是希望北约(yuē)合(hé)作伙伴听到(dào)声(shēng)音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌(wū)克兰在成(chéng)为北约成(chéng)员国(guó)之前需(xū)要(yào)更多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能真正获得安全(quán)保证，有资格成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的(de)话报道称，乌(wū)克(kè)兰总统泽连(lián)斯基向北(běi)约各国领(lǐng)导(dǎo)人明确表示，除非向基(jī)辅提(tí)供加入北约的路线图，否则(zé)他将不会出(chū)席7月(yuè)举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期(qī)加(jiā)入(rù)北约一事，法国、德(dé)国等(děng)北约国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝(bèi)尔(ěr)伯克当(dāng)地(dì)时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆(lù)参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不(bù)认(rèn)为北(běi)约应该在近(jìn)期内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包括法国在(zài)内的其他一(yī)些北约成(chéng)员(yuán)国(guó)也不希望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北(běi)约成员国(guó)，而蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了(ér)只是希望(wàng)为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏(hóng)观市(shì)场情绪(xù)回(huí)暖影响下，大宗商品市场出(chū)现普涨行(xíng)情(qíng)。从海(hǎi)外(wài)宏观层(céng)面来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议(yì)院通(tōng)过(guò)债(zhài)务上限(xiàn)法(fǎ)案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的(de)债务(wù)上限，避免了(le)可能出现的美国有史以来(lái)首次违约，使得(dé)市场避险情(qíng)绪(xù)消退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低点，对风险资产的(de)压(yā)制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了(le)市场情绪，同时市场也在翘首等(děng)待(dài)新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然(rán)橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)，天然橡胶期货主力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期(qī)货(huò)主力价(jià)格表现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看(kàn)，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场消息(xī)比(bǐ)较热闹(nào)，前有(yǒu)云(yún)南(nán)旱灾消息发酵，后有收(shōu)储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势。生意社商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行情维持偏(piān)弱振(zhèn)荡(dàng)。综合(hé)来看，5月(yuè)天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多(duō)需少，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛(fēn)围(wéi)再次提(tí)升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消(xiāo)息始(shǐ)终未得到证实，市(shì)场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月(yuè)以收储为核(hé)心展开的(de)新(xīn)一季交割品博弈仍然(rán)激(jī)烈。中信(xìn)建投期货能化分析师童长征表示，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收储这一传闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储收储的政(zhèng)治、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶与(yǔ)石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并称为(wèi)四大工业原(yuán)料(liào)，是(shì)关系(xì)国计(jì)民(mín)生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来(lái)说，天然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的(de)自给率不足20％，高度依赖(lài)进口(kǒu)。从中国本身(shēn)的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡谲多变的(de)国际政(zhèng)治格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储(chǔ)备其实(shí)是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全(quán)乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产(chǎn)量(liàng)来说非常(cháng)小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但(dàn)是如果(guǒ)收(shōu)储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到(dào)相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常(cháng)大的一个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征(zhēng)看(kàn)来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根据交割品的(de)供(gōng)求判断影响，再(zài)结合(hé)历史上收储的影响，RU的价格(gé)有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的(de)改变，产区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来(lái)，然(rán)而天胶下(xià)游需求并未有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡(xiàng)胶供应进入(rù)季节性的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全(quán)面开割，目(mù)前(qián)主要(yào)产(chǎn)胶国产区逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原(yuán)料价格(gé)相对偏低(dī)，胶农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前云南产(chǎn)区(qū)大面(miàn)积开割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常。泰国东北(běi)部产区(qū)逐步上量，南(nán)部(bù)产(chǎn)出(chū)仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于(yú)季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍(réng)然能够保证。因此，他预计(jì)后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院(yuàn)能化高级分(fēn)析师曹璐(lù)表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工率形(xíng)成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依(yī)然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对(duì)后市较为悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据(jù)显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订(dìng)单缺(quē)货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎(tāi)样(yàng)本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处(chù)于供需两弱的格局中(zhōng)，尤(yóu)其(qí)是下游需求分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同(tóng)的(de)市场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今年的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开工、产量和出(chū)口(kǒu)同比(bǐ)数据还是不错的，反映国(guó)内(nèi)实(shí)际(jì)需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车市场相对疲软，价(jià)格战等负面(miàn)消息较(jiào)多，市(shì)场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区天然(rán)橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还(hái)是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波动；另(lìng)一方面美(měi)联储加息进程(chéng)，以(yǐ)及美国银行危机和美债上(shàng)限问题等。看(kàn)向下(xià)半年(nián)，他认(rèn)为天然(rán)橡胶(jiāo)基本(běn)面仍(réng)然缺乏指引，只有(yǒu)天气和(hé)轮储仍有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏(hóng)观(guān)面(miàn)预(yù)计比上半年好，比如美(měi)联储加息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明(míng)确方向(xiàng)，主(zhǔ)要(yào)跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导(dǎo)后(hòu)市胶(jiāo)价走势的(de)主要因素，随着各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复(fù)速度仍然偏慢，预计(jì)干(gàn)胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年交割品的数(shù)量(liàng)。我们中期观点(diǎn)仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供给端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素(sù)主要(yào)在需求端。从(cóng)下半年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和汽(qì)车半导体(tǐ)短缺(quē)影(yǐng)响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源(yuán)涌入国(guó)内，对国内现货端构成压力。内(nèi)需方面(miàn)，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需复(fù)苏的(de)逻辑，已经出现一(yī)波(bō)反弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及(jí)预(yù)期，胶(jiāo)价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基(jī)本面缺(quē)乏向上(shàng)驱动，只有价(jià)格的绝对低位才(cái)能(néng)刺激有(yǒu)效的去(qù)库和资(zī)金(jīn)再(zài)次(cì)做多的意愿。后续还需(xū)继(jì)续关(guān)注天气端是(shì)否有扰动(dòng)因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新的阶段性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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