关(guān)注国际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上曝(pù)光(guāng)的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量较去(qù)五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将(jiāng)于(yú)年内建(jiàn)成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司(sī)的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全满足(zú)套(tào)期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道(dào)道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎(yíng)来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预计(jì)二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释(shì)放(fàng)，海外(wài)到港原(yuán)料陆(lù)续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公(gōng)司的采(cǎi)购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国(guó)际交易价格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度(dù)实(shí)现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预(yù)测(cè)其今年(nián)全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的(de)信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际(jì)政(zhèng)治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需(xū)求也(yě)将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了(le)较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌(diē)破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之(zhī)间的(de)竞(jìng)争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低位(wèi)，终端库存处(chù)于高(gāo)位。随供应逐步增加，表观(guān)库(kù)存(cún)或(huò)逐步起量，二季度菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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