昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债务(wù)上限达成协议，双方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人(rén)士和另(lìng)一名(míng)了解谈判情况(kuàng)的(de)人士称，最终可(kě)能达成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可能(néng)需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案，而(ér)是一份包(bāo)含几个关键数字的精简(jiǎn)协(xié)议。另一位(wèi)消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自由(yóu)支(zhī)配开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括(kuò)军(jūn)费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来几个月通(tōng)过(guò)正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教(jiào)育等类别的细(xì)节(jié)。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应该(gāi)削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的六个月(yuè)来首次面对面(miàn)会议不太可(kě)能采取新的措施。当前的任务(wù)是监控市(shì)场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为(wèi)，目(mù)前的(de)价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会(huì)在(zài)6月或7月(yuè)的某(mǒu)次(cì)会议(yì)上再度加息(xī)25个基(jī)点，最早在6月便(biàn)加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出(chū)超(chāo)过(guò)25个基点，这代表市场认为接下(xià)来两次(cì)会议(yì)中美联储肯(kěn)定会(huì)加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消化了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息(xī)规模(mó)通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为(wèi)全(quán)球第九家市值突破1万亿美元的(de)上市公(gōng)司(sī)。盘(pán)中(zhōng)英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大(dà)单日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日的市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都(dōu)高(gāo)。

　　最新的(de)财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预(yù)计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一(yī)极度积极的(de)展望表明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益远超人们预期(qī)。英伟达(dá)生产极度(dù)复杂的(de)人工智能计(jì)算任务(wù)所需的(de)GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途(tú)的芯片领域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该(gāi)公司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度(dù)适(shì)合(hé)AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学习(xí)软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材期(qī)货盘中明(míng)显下滑(huá)并(bìng)创(chuàng)下近半年或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热(rè)卷主(zhǔ)力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持(chí)续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历短暂反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此(cǐ)，大有(yǒu)期(qī)货投研中心黑色高级(jí)研究(jiū)员黄科在接(jiē)受期货日报记者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅(fú)下跌是(shì)宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观(guān)层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随(suí)着(zhe)截止日期临近，市场各方的避(80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米bì)险(xiǎn)观(guān)望(wàng)情(qíng)绪(xù)较为明显；而从美联(lián)储5月会议(yì)纪要来看(kàn)，不(bù)能排(pái)除接下来继续加息的可能(néng)性(xìng)，当前(qián)美(měi)联储(chǔ)6月加息概率上升到(dào)40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走(zǒu)强(qiáng)对于(yú)大宗商品价(jià)格普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资等经济(jì)数(shù)据略低于市场，市场担(dān)心经济复苏的(de)后劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内经济状况关(guān)联(lián)性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利(lì)多因素(sù)。黄科(kē)表示(shì)，从(cóng)现货市场(chǎng)表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的(de)大幅回(huí)落，钢(gāng)厂方面并没有很强的(de)减产(chǎn)动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回(huí)升(shēng)，减产不(bù)及预期以及原(yuán)料成(chéng)本持续下移(yí)导致(zhì)钢(gāng)价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探(tàn)寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材(cái)下(xià)游需求恢复距离此前预期有较(jiào)大差(chà)距，叠加今年年初以(yǐ)来市(shì)场对(duì)下游需求的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较大。而在市场(chǎng)供(gōng)需(xū)阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃(rán)料(liào)进口规模又出(chū)现明显增长，同时(shí)预期中的下半年(nián)的(de)粗钢(gāng)产(chǎn)量平控(kòng)政策(cè)也进(jìn)一步(bù)压低(dī)了(le)钢铁原燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观(guān)消费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场(chǎng)面临的问题(tí)来看，方正中期期货(huò)研(yán)究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下(xià)三个方面的问题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二(èr)是(shì)外(wài)需可能会大幅下(xià)滑(huá)；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比较有限(xiàn)，当(dāng)前内需(xū)虽然未(wèi)见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前(qián)钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度以来(lái)国(guó)内(nèi)政策利多(duō)有限，导致(zhì)“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国(guó)内市场利空(kōng)在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端(duān)利空(kōng)可能来(lái)自海外，6月(yuè)出口一(yī)旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力(lì)会明显(xiǎn)增加，产(chǎn)量(liàng)也面(miàn)临继续(xù)压(yā)减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点可能在(zài)7月的(de)半年(nián)度经济(jì)数据(jù)公布后，在此(80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确(què)立需要黑色商品整(zhěng)体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还(hái)在(zài)持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两个条件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑；二是(shì)钢(gāng)厂(chǎng)方面(miàn)有实质性的(de)减产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场(chǎng)对于后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的(de)负向循(xún)环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性(xìng)下(xià)跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的(de)是，在期货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目(mù)前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期的价格区间有(yǒu)利于行业供需(xū)加快调整，且目前距离2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和(hé)市场(chǎng)力量的供应压减(jiǎn)速度加(jiā)快、稳经济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局(jú)势(shì)缓和(hé)以及国内(nèi)外(wài)价差有利于钢(gāng)材出口(kǒu)再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月(yuè)中旬之前(qián)的偏高水平，但(dàn)中期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此(cǐ)在(zài)后续进入(rù)减产(chǎn)期(qī)间(jiān)后，钢材价(jià)格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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