要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù) 深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共(gòng)中央政治局委(wěi)员(yuán)、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调(diào)，科技创(chuàng)新是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是作为(wèi)基础盘，关系着(zhe)每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题(tí)轮(lún)训班。易(yì)会(huì)满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积极(jí)的财政政策和稳健的(de)货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域等政策(cè)形(xíng)成(chéng)系统集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上(shàng)限调(diào)整新(xīn)规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日(rì)起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利(lì)率(lǜ)的(de)通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所发(fā)布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证(zhèng)券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房(fáng)等(děng)大类资产审核及(jí)信息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核(hé)注(zhù)册(cè)标准，重(zhòng)点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一(yī)步强化市(shì)场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启动城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结(jié)推广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的城市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源和(hé)风险点(diǎn)，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分(fēn)的(de)城市(shì)基础设施，就像人(rén)体的“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安(ān)全运(yùn)行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到了(le)大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造(zào)推(tuī)进(jìn)处(chù)副(fù)处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加(jiā)强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)管理工具(jù)，证(zhèng)监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进(jìn)一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据市(shì)场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业(yè)能(néng)力(lì)评价办法(fǎ)进行了修(xiū)订，并(bìng)改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将评价指(zhǐ)标的(de)触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务的(de)整体情(qíng)况延伸(shēn)至债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头(tóu)”规模(mó)，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集(jí)体(tǐ)收跌(diē)，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一(yī)个(gè)月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前景敏感(gǎn)的两年期美(měi)债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄(huáng)金(jīn)在(zài)美(měi)元(yuán)继续攀升压(yā)力下(xià)未能成(chéng)功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的一(yī)周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sìbushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼(bī)近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认(rèbushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译n)为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程(chéng)持续了(le)3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通(tōng)过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪(hù)指会否(fǒu)破(pò)跌下(xià)轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座(zuò)核聚(jù)变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定(dìng)的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 00bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译2970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电(diàn)动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数(shù)字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突(tū)破(pò)性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公(gōng)司累(lèi)计原保险业(yè)务收入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药(yào)产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项(xiàng)目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入(rù)剂药(yào)品临床(chuáng)试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期(qī)中期(qī)票据

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