近(jìn)期，国内各地气温(wēn)逐步上升，据上海气象局官微29日下午(wǔ)消(xiāo)息(xī)，13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破(pò)了百年(nián)来的五月气温最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出(chū)现在1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年(nián)夏季天气形势，国(guó)家(jiā)气候中(zhōng)心(xīn)首(shǒu)席预(yù)报员高辉近日表示，结(jié)小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段合去年天气情况对比分析(xī)，在高温持续的(de)时间长度、峰值强度、高温范(fàn)围及极端40℃以上(shàng)高(gāo)温所覆盖的(de)城市等方面，预计今年夏(xià)季(jì)高温(wēn)情况要弱于去(qù)年，但今(jīn)年的(de)高温时长、高温(wēn)范围与常年(nián)夏季相比还是要偏多的。目前，随着(zhe)夏(xià)季高温将(jiāng)至(zhì)，有分析指出(chū)，家电、啤酒等多个行业也有望获得提振。

　　高(gāo)温效应刺激电力(lì)股近日表现持续(xù)活跃，恒(héng)盛能源5连(lián)板，世茂能源4天3板，西(xī)昌电力涨停(tíng)，桂(guì)东电力(lì)盘中触及涨停，杭州热电、新中港、乐山电力(lì)等跟涨(zhǎng)。

　　同时，当下(xià)也是工业用电高峰期，叠加高温(wēn)天气居民对空调、冰柜(guì)等制冷设(shè)备的需求激增，导致电网负荷不断攀升。面对(duì)用电(diàn)负荷(hé)大幅增长的趋势，各地区各部门(mén)采取多项举措，全力保障(zhàng)民生(shēng)和重点(diǎn)用(yòng)能单位用电。

　　5月27日，据国家统计局数据显示，电(diàn)气水行(xíng)业利润持续快(kuài)速增长。4月份，电力、热力、燃气及水生产和供应(yīng)业利润同比增长36.5％，增(zēng)速较(jiào)3月份加快8.9个百分点。其中，随(suí)着经济运行向好，用电需(xū)求增加(jiā)，电力生产(chǎn)持续加快(kuài)，带(dài)动(dòng)电力行业利润增长(zhǎng)45.3％；燃气生产(chǎn)和供(gōng)应(yīng)业、水的(de)生产和供(gōng)应业(yè)利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出，受到上年同期(qī)低基(jī)数扰动(dòng)，电力(lì)行业利(lì)润(rùn)呈现高增，剔除基数影(yǐng)响后实际利润仍有修复空间，当前现(xiàn)货煤(méi)价显著下行，电力行业(yè)盈利有望维持高增，预计仍有上行空间。此外，5月22日南方电(diàn)网最高(gāo)负荷年内(nèi)首次突(tū)破(pò)2亿千(qiān)瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区(qū)域用电负荷创(chuàng)年内新高，电力供(gōng)需紧张，支撑性(xìng)电源(yuán)价(jià)值凸显。维持行业“增持”评(píng)级，能(néng)源转(zhuǎn)型机遇期，把(bǎ)握成长与(yǔ)价值双重主线。

　　开源证券近(jìn)日研报指(zhǐ)出，4月社零数据(jù)向好，啤酒可能(néng)受到高(gāo)温催(cuī)化。2023年初至(zhì)今东(dōng)、西太平洋沿岸多(duō)地出现(xiàn)历史(shǐ)最热(rè)气温，根据以(yǐ)往厄(è)尔尼诺影(yǐng)响来(lái)看，高温少雨(yǔ)天气持续时(shí)间大大超(chāo)出以往。从食(shí)品(pǐn)饮料板块来看，啤酒、饮料最受益高(gāo)温天(tiān)气，需求(qiú)呈现(xiàn)明显正相(xiāng)关。啤酒行业需求仍处于高景气度，叠加餐饮(yǐn)复苏和场景修复(fù)，啤酒呈现量价齐升趋势。

　　此(cǐ)外，国信证券近日也研报指出，高温天气(qì)来袭，空(kōng)调销售与夏日高温(wēn)密切相关。4月(yuè)我国空调(diào)内销(xiāo)量增长30％，延续高(gāo)景气表现。5月以来，我国南北方多地出(chū)现(xiàn)高温天(tiān)气，有望持(chí)续(xù)拉(lā)动空调内需。此外，4月(yuè)住宅地产(chǎn)数据加(jiā)速修复，累计竣工(gōng)面积增长(zhǎng)19％，有望支撑大(dà)电需求(qiú)回暖。

　　此(cǐ)外，近(jìn)日世界气象组织(zhī)通报称，未来几个(gè)月导致全球(qiú)升(shēng)温的厄尔尼(ní)诺(nuò)现象将卷土(tǔ)重(zhòng)来。同(tóng)时，美(měi)国(guó)气候预测中心（CPC）近日(rì)也宣布，今年8月(yuè)厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)现(xiàn)象（太平洋暖(nuǎn)期）出现的可能(néng)性(xìng)超(chāo)过90％。随着厄尔尼诺(nuò)风险增大，全球农产品供应不确(què)定(dìng)性增加，有分析指出，此次(cì)白糖价格的上涨(zhǎng)，也受到其预期(qī)影响，尤其是厄尔尼(ní)诺可能影响较大的印(yìn)度及(jí)泰国等国，或造(zào)成食(shí)糖减产。

　　而对于其他农产品方面，民生证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出：

　　1）棉花：棉花主产国是(shì)美国(guó)、印度和中国，对比历史上(shàng)主(zhǔ)产(chǎn)国的(de)单产(chǎn)数据(jù)，厄尔尼(ní)诺对单产(chǎn)的影(yǐng)响，印度＞美国＞中国。我国棉花(huā)产区集(jí)中在新疆，厄尔尼(ní)诺则主要影响(xiǎng)长江流域，故其对(duì)我国(guó)棉(mián)花生长的(de)影(yǐng)响可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主(zhǔ)产(chǎn)国为(wèi)美国，历史上(shàng)的厄尔尼诺(nuò)峰值期大多(duō)不是美国(guó)玉(yù)米的播种及生长期，不易波及玉米产(chǎn)量。

　　3）大豆(dòu)：大豆主产国是美国、巴(bā)西和阿根(gēn)廷，在发生厄尔尼诺的年份，美(měi)国大豆种植区将带来充沛降雨，巴(bā)西和阿根廷干旱情况将会有所缓解，美(měi)国(guó)、巴西和阿根廷(tíng)的大(dà)豆丰产概率(lǜ)较高。

　　对(duì)于可关注的方向上，民生证券近日研(yán)报(bào)指(zhǐ)出，预计厄尔尼诺(nuò)今年发生概率(lǜ)上升，对于白糖、棉花(huā)的(de)影响大于玉米和大豆，可以重点(diǎn)关注软商品(pǐn)种(zhǒng)植业，关注白糖(táng)及棉花相关公司。玉米和(hé)大(dà)豆(dòu)库销比处于(yú)底部向上恢(huī)复通道，供应逐(zhú)渐宽松(sōng)，价格趋势(shì)向下，有(yǒu)利(lì)于饲料企业降低成本，饲料生产相关企业有望受(shòu)益。

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