关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关注(zhù)度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术(shù)外包等带(dài)来的(de)“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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