兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”随遇而安下一句是什么意思，随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么顺其自然随遇而安下一句是什么

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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