要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动，热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路(lù)特(tè)许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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