兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗