大家好，来看一则突发消息。

　　美光(guāng)公(gōng)司在(zài)华销售的产(chǎn)品未通过网络安全审查(chá)

　　据网信办消息，日(rì)前(qián)，网络安全审查办公(gōng)室(shì)依(yī)法(fǎ)对美(měi)光(guāng)公司在华销售产品进行(xíng)了网络(luò)安全审(shěn)查(chá)。

　　审查发(fā)现，美光公司(sī)产品存在较(jiào)严(yán)重(zhòng)网络安(ān)全于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译问题隐患，对我国关键信息基(jī)础(chǔ)设施供(gōng)应(yīng)链造成重大安全风险，影响我国国家安(ān)全(quán)。为此，网(wǎng)络安全审查办公室(shì)依法(fǎ)作出不予通过网络安(ān)全审查的结论。按照《网络(luò)安全法》等法(fǎ)律法规，我国(guó)内关键(jiàn)信息基(jī)础(chǔ)设施的运营(yíng)者应停止采购(gòu)美(měi)光公司产(chǎn)品。于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译ng>

　　此次对美光公司(sī)产品进行网络安全审(shěn)查，目的是防范(fàn)产品网络安全问题危害国家关键信息(xī)基础设施安全，是(shì)维护国家安全的必要措(cuò)施(shī)。中国(guó)坚(jiān)定(dìng)推进(jìn)高水平对(于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译duì)外(wài)开放(fàng)，只要(yào)遵守中国(guó)法律法规要(yào)求(qiú)，欢迎各国(guó)企业、各类平台产品服(fú)务进入(rù)中国市(shì)场。

　　3月31日，中国网信网发文称，为保障关键信息基础(chǔ)设施供应链安全，防(fáng)范产品(pǐn)问题隐患造成网络安全风险，维护国家安(ān)全(quán)，依(yī)据《中(zhōng)华人(rén)民共和(hé)国国(guó)家安全法》《中华(huá)人(rén)民共和国网络安全法》，网(wǎng)络安全(quán)审查办(bàn)公(gōng)室(shì)按(àn)照(zhào)《网络安(ān)全(quán)审(shěn)查办法》，对美光公(gōng)司（Micron）在华(huá)销售(shòu)的产品实施网络安全审查。

　　美光是(shì)美国的存储芯片行业(yè)龙头(tóu)，也是全球存储芯片巨头之(zhī)一(yī)，2022年收(shōu)入(rù)来自中国市(shì)场(chǎng)收入从此(cǐ)前(qián)高(gāo)峰57％降至2022年约11％。根据市(shì)场咨(zī)询机(jī)构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠(kǎi)侠、西(xī)部数据、SK 海力士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市场(chǎng)份额约为 96.76％，三星电子、 SK 海(hǎi)力士、美光在全球(qiú) DRAM （内存）市场份(fèn)额约为 94.35％。

　　A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)中，江(jiāng)波龙、佰维(wéi)存储等公司披露过美光等国际存(cún)储厂商为公司供(gōng)应商。

　　美(měi)光在(zài)江波(bō)龙采购占比已经显著下降，至少已经不是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年(nián)美光位列江波龙第一大存储(chǔ)晶圆供应商(shāng)，采购约31亿元，占比33.52％；2022年(nián)，江波龙第一大、第二大和第三(sān)大供(gōng)应商采(cǎi)购金额占比分别是26.28％、22.85％和(hé)5.76％。

　　目(mù)前江波龙已经在存(cún)储产业链(liàn)上(shàng)下游建立国(guó)内外(wài)广泛合(hé)作(zuò)。2022年年报显示，江(jiāng)波龙(lóng)与三星、美光(guāng)、西部数据(jù)等主要存储晶圆原(yuán)厂签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性，巩(gǒng)固公(gōng)司在下游市场的供应优势，公(gōng)司(sī)也与国(guó)内国产存储(chǔ)晶圆(yuán)原(yuán)厂武汉长江存储、合肥(féi)长鑫保(bǎo)持良好的合(hé)作(zuò)。

　　有券商(shāng)此前就分析(xī)，如果(guǒ)美(měi)光在中国区销售受(shòu)到限制(zhì)，或将导致(zhì)下游客户(hù)转而(ér)采购国外(wài)三星、 SK海力士(shì)，国内(nèi)长(zhǎng)江存(cún)储、长鑫存(cún)储等竞(jìng)对产(chǎn)品(pǐn)

　　分析称(chēng)，长存、长鑫(xīn)的上游(yóu)设(shè)备厂或(huò)从中受益(yì)。存储器(qì)的生产已经演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另(lìng)外NAND Flash现在已(yǐ)经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转变使刻(kè)蚀(shí)和薄(báo)膜成为(wèi)最关键(jiàn)、最大量的(de)加工设备。3D NAND每层均需要经过薄(báo)膜(mó)沉积工艺步骤，同时刻蚀目(mù)前前沿要刻到 60：1的深孔，未来可能会更深(shēn)的(de)孔或者沟槽，催生(shēng)更多设备需求。据东(dōng)京电(diàn)子(zi)披露，薄膜沉(chén)积设备及刻蚀占(zhàn)3D NAND产线资本开支合(hé)计为75％。自长江存储被加入美国限制名单(dān)，设备国产化进程(chéng)加速，看好拓荆科技（薄膜沉(chén)积）等相关公司(sī)份额提升，以(yǐ)及存储业务占比较高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。