兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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