中共中(zhōng)央政治局上月末召开会议(yì)，提出加(jiā)快推进(jìn)充(chōng)电(diàn)桩等设施建(jiàn)设。国常会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽(qì)车(chē)下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适度超前建设(shè)充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数据(jù)显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台(tái)，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增公(gōng)共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块试(shì)生(shēng)产的英(yīng)可瑞最近三(sān)个(gè)交易日股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者(zhě)通合(hé)科技4月25日迄今股价(jià)累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年(nián)以(yǐ)来(lái)累计最大(dà)涨幅(fú)135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报(bào)表示(shì)，预计2023年将(jiāng)是充(chōng)电桩销量(liàng)高增(zēng)之(zhī)年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合(hé)增速(sù)51%。高(gāo)压快充+大电流水(shuǐ)冷(lěng)技术带(dài)动充电模(mó)块、充电枪(qiāng)/线等核心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证(zhèng)券(quàn)袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受益于充电(diàn)桩建设加速及大功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来(lái)量利(lì)齐升。从(cóng)需求量角度(dù)看，预计直(zhí)流(liú)桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建设中的占(zhàn)比以及单桩充电功率(lǜ)将进一步提(tí)升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块(kuài)单W价格(gé)已趋于稳定，产品从(cóng)此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量(liàng)和毛利率的(de)提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是(shì)直流充(chōng)电桩最(zuì)核心的部件，直接影(yǐng)响充电效率和充电安(ān)全，被业内誉为(wèi)直流充电设备的(de)“心脏”。从(cóng)成本角度看，中信证券(quàn)袁健(jiàn)聪等人在(zài)2月(yuè)13日的研报(bào)中指出，在(zài)直(zhí)流充电(diàn)桩所需元器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块(kuài)市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预(yù)测(cè)，2025年(nián)中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩(zhuāng)产业链的上(shàng)游，以充(chōng)电模块为(wèi)核心的零(líng)部件生产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模(mó)块及设备产业链来看，上(shàng)游是生产设(shè)备(bèi)零部件，充电模块(kuài)应用于直流充(chōng)电设备；中游是充电桩及其他(tā)充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商，包括直流充电设备生(shēng)产商和交流充电设备(bèi)生产商；下游是(shì)运营(yíng)服务商及终(zhōng)端(duān)客户，包(bāo)括换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报中表示，由于充电(diàn)模块的生产技术要求(qiú)较高(gāo4斤是多少克，0.4斤是多少克)且具(jù)备通信要求，目(mù)前主要以具备一定(dìng)技(jì)术积累的充电模块供应商（4斤是多少克，0.4斤是多少克rong>英飞(fēi)源、华为、中兴等(děng)电力电源(yuán)或通讯(xùn)电(diàn)源(yuán)企业）生产，但(dàn)随着充电模(mó)块价格(gé)逐渐(jiàn)下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网络平台(tái)化(huà)的(de)发(fā)展趋势(shì)，充电桩厂(chǎng)商逐步进入充电模(mó)块生产(chǎn)环节，逐步实现充电(diàn)模块(kuài)的自产自研(yán)（如(rú)特锐德旗下子公司特来电、中恒(héng)电气等(děng)）。目前(qián)充电模(mó)块市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源、特(tè)来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不完全(quán)统计(jì)，在充电(diàn)模(mó)块领域有所布局的(de)A股上(shàng)市公司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞和麦(mài)格米特等，具体如下：

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