财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注。

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　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)指出，在(zài)所有(yǒu)AI的(de)使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关(guān)注度持(chí)续(xù)高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型(xíng)的突破(pò)进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交(jiāo)属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券认为值2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示(shì)范企业名单对应的(de)上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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