财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头方面(miàn)，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌社(shè)交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券(quàn)认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经(jīng)济领域国(guó)资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上市公司也(yě)值得关注。

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