民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流(liú)交织背(bèi)后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研(yán)，用(yòng)另一个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过广公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且国别(bié)广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小外(wài)贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增(zēng)订(dìng)单(dān)。广交(jiāo)会参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往，今年(nián)境内采购商明显(xiǎn)增多(duō)。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出口(kǒu)调(diào)研信(xìn)息一(yī)致，本次广交会调研反馈(kuì)，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年(nián)对俄(é)出(chū)口并未(wèi)发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代(dài)加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌(pái)的出口企业订单情况相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为保护(hù)本(běn)地制造业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产业转移(yí)。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优(yōu)势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告(gào)，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大增，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们(men)前往广州进(jìn)行专项调研(yán)，从另一(yī)个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够(gòu)反映(yìng)出口(kǒu)的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并(bìng)不意(yì)味(wèi)着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之内海关总署(shǔ)统计(jì)的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前(qián)客(kè)户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)外贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的(de)会(huì)展规模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每(měi)期涉及(jí)商(shāng)品种(zhǒng)类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外(wài)贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多(duō)来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商名额(é)，客流结构上境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流(liú)来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不(bù)足(zú)，本(běn)次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而(ér)言，欧美(měi)客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可(kě)能(néng)和过去3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对俄增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示(shì)对俄(é)出口(kǒu)并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三(sān)，相较(jiào)大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需求(qiú)较(jiào)过去(qù)2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型的(de)企业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情(qíng)况相对较好(hǎo)，出口压力较轻(qīng)。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货(huò)物(wù)0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现持(chí)续(xù)下降；但大(dà)部(bù)分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会(huì)下(xià)的出(chū)口群像》

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品