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　　民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研(yán)，用另一个(gè)视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业(yè)所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够提供充(chōng)足样(yàng)本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息的第(dì)一大(dà)优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的(de)拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五点特征(zhēng)，或(huò)预(yù)示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩(hán)、非(fēi)洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客(kè)户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出口调研信(xìn)息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家(jiā)订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订(dìng)单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出(chū)口(kǒu)并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业(yè)，具(jù)备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍(biàn)的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发展中经济体与中国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的三点(diǎn)现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预(微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项调(diào)研，从另一个(gè)角度观(guān)察中国(guó)当下出(chū)口现状以及中国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓(tuò)展新(xīn)客(kè)户群体(tǐ)。新(xīn)增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展会(huì)新(xīn)拓客户并不(bù)意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要与之(zhī)前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更(gèn微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗g)长期的(de)外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业(yè)类型最(zuì)多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每(měi)期涉及商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家(jiā)电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映(yìng)当前外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购(gòu)商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美客(kè)户属于(yú)高效益客(kè)户，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来(lái)的(de)信息(xī)是当下高(gāo)效益(yì)客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一(yī)路(lù)”国(guó)家(jiā)的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单(dān)，不(bù)同企(qǐ)业(yè)之间感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示(shì)今年(nián)对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较(jiào)过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的企业所面临的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，除(chú)此之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共(gòng)同体(tǐ)正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共同对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对(duì)中国(guó)出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近(jìn)年(nián)来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本文来(lái)自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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